O Banco do Brasil S.A. informou ao mercado que exercerá, no dia 15 de outubro de 2025, a opção de resgate total de seus títulos subordinados de nível I, emitidos originalmente em 2013. A decisão faz parte da estratégia de gestão de capital da instituição.
Características da emissão
A emissão inicial, no valor de US$ 2 bilhões, ocorreu com cupom de 6,25% ao ano. Posteriormente, o título foi reprecificado para 8,748% ao ano em abril de 2024, conforme previsto na escritura, após a primeira decisão de não resgate.
Atualmente, há US$ 1,7236 bilhão desses títulos em circulação, os quais representam 68 pontos-base do capital complementar de nível I do banco, que encerrou junho de 2025 em 13,27%.
Gestão de capital e impacto
De acordo com o comunicado, o Banco do Brasil vem priorizando a emissão de letras financeiras perpétuas no mercado doméstico, como parte de sua estratégia de gestão de ativos e passivos. A instituição afirma que a operação não trará impacto relevante sobre a liquidez ou sobre os níveis de capital.
A estrutura de capital do banco permanecerá adequada e superior ao nível regulatório, com menor custo para a instituição.
📚 Fonte: Banco do Brasil S.A., Comunicado ao Mercado publicado em 12 de setembro de 2025.
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