A Gafisa S.A. anunciou em 7 de julho de 2025 o lançamento de uma nova oferta pública subsequente de ações, em movimento que visa fortalecer a estrutura de capital da companhia e captar recursos para capital de giro e investimentos. O comunicado foi divulgado por meio de fato relevante ao mercado.
Características da oferta
Inicialmente, serão emitidas 1.345.756 ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus. Essa quantidade poderá ser ampliada em até 300%, alcançando o total de até 4.037.268 ações adicionais, a depender da demanda verificada no processo de alocação.
Cada ação subscrita dará direito a 1 (um) bônus de subscrição gratuito, com possibilidade de exercer o direito de compra de uma nova ação pelo mesmo preço durante o período de até 5 anos.
Preço por ação e critérios de definição
O preço por ação foi fixado em R$ 20,00, com base na média ponderada dos 20 pregões anteriores à reunião do Conselho de Administração, aplicando um deságio de 12,93%. A companhia destacou que esse valor não representa uma garantia ou indicação de preço futuro no mercado secundário.
Bônus de subscrição
O bônus de subscrição dá ao investidor o direito irrevogável de adquirir 1 nova ação ao preço unitário de R$ 20,00, durante 5 anos a contar da emissão. Os bônus serão negociáveis no mercado secundário e desvinculados das ações inicialmente adquiridas.
Modalidades da oferta
A oferta será realizada em duas modalidades principais:
- Oferta Prioritária: destinada aos atuais acionistas que poderão exercer o direito de prioridade proporcional à participação no capital social, com possibilidade de cessão deste direito a outros acionistas.
- Oferta Institucional: destinada a investidores profissionais, caso haja sobras após o exercício da prioridade.
A companhia informou que não será admitida distribuição parcial. Caso a demanda não alcance a quantidade mínima prevista, a oferta será cancelada.
Coordenação e garantias
A operação será coordenada pela Planner Corretora de Valores S.A., que atuará no regime de garantia firme de liquidação. Isso significa que, em caso de não integralização pelos investidores, o coordenador líder assumirá a responsabilidade pelo pagamento e integralização das ações subscritas.
Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações após o início da negociação.
Cronograma previsto
Entre as principais datas estimadas, destacam-se:
- 08/07/2025: Início do período de subscrição prioritária.
- 11/07/2025: Fim do prazo para cessão de direitos de prioridade.
- 16/07/2025: Encerramento da subscrição prioritária.
- 22/07/2025: Liquidação financeira da oferta.
- 23/07/2025: Crédito dos bônus de subscrição.
Destinação dos recursos
De acordo com a companhia, os recursos líquidos captados com a emissão serão destinados ao reforço do caixa, capital de giro e custeio de investimentos.
📚 Fonte: Fato Relevante da Gafisa S.A., divulgado em 7 de julho de 2025.
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